＜企業理念＞

未来を共に創る。
質の高いサービスを提供し、顧客を最優先に考え、思い描く未来を実現します。

【MISSION】

お客さまの課題を的確に捉え、お客さまに寄り添い、お客さまを最優先に考え、お客さまに必要とされ続ける企業になります。

【プロフェッショナリズムの徹底】

各分野に専門的な知識・資格を持った人員の配置をし、お客さまに対して質の高いサービスを提供します。

＜販売・サービス方針＞

商品・サービスの提供にあたっては、法令および社会規範等を遊守することはもちろん、本方針にのっとり、常に高い倫理観に基づいて、お客さまの最善の利益を図るための行動を徹底します。

お客さまの知識、経験、財産の状況および利用目的に照らし、適切な商品・サービスをお勧めします。

また、お客さまのご意向を十分に把握し、お客さまにご満足いただける商品・サービス提案を行います。

なお、お客さまのご意向がある場合でも、お客さまのためにならない提案は行いません。

お客さまご自身の判断でご利用していただくため、商品・サービスの内容を十分に理解していただけるよう丁寧に分かりやすくご説明します。

不確実な事項について断定的に説明したり、事実でない情報を提供するなど、お客さまの誤解をまねくような説明は行いません。

お客さまへの訪問・電話連絡等にあたっては、お客さまの立場に立ち、時間帯・場所・販売方法等に配慮し、お客さまを第一に考えて行動します。

商品・サービスの提供にあたって知り得たお客さまに関する情報は、厳正に管理します。

お客さまニーズに的確に応える商品・サービスの提供が行えるよう、法令等の遵守、商品知議等の習得、コンサルティングスキルおよびマナー向上のために研修の充実に努めます。

【成果指標（KPI）の設定について】

「お客様本位の業務運営方針」について、その定着度合いを客観的に評価できるよう、成果指標（KPI）を設定いたしました。

本方針の浸透と定着に向けた取り組みを行い、全役職員がお客様の立場に立った行動を意識し、実行して参ります。

1. ファイナンシャル・プランニング技能士（FP）資格の取得

お客さまに必要とされ続けるため、また質の高いサービスを提供できるよう FP技能士資格の取得を推進しております。

またサービス提供のために必要とされるその他の資格も推進しております。

2. 募集について

当社では、お客さまの利益を最優先するための指標を設けています。

(1) 募集する際に事務効率化を図るためペーパーレス手続きを推奨しております。

ペーパーレス手続きを80%以上を目指します。

(2) 高齢者募集（70歳以上）のご親族の同席を徹底します。

同席率85%以上を目指します。やむを得ず同席できない場合は、複数回の面談、複数の募集人による対応等、時間をかけてご理解いただけるよう努めます。

(3) お客さまの声の集計、お客さま満足度の向上のためアンケートの記入を実施いたします。

お客さまの声の記録を残すよう努めます。アンケート取得率70%以上を目指します。

(4) 品質について

MOF13を95%目指します。

株式会社LIFE SHIFT